Finanzplanung Lernen
Entwickeln Sie Ihre Expertise in der Vermögensberechnung und Finanzanalyse durch praxisnahe Schulungen
Praxisnahe Finanzbildung
Unser Lernprogramm verbindet theoretisches Wissen mit echten Fallbeispielen aus der Finanzberatung. Sie lernen, wie Vermögenswerte richtig bewertet und Finanzstrategien entwickelt werden.
Die Schulung richtet sich an Fachkräfte, die ihre Kenntnisse in der Vermögensplanung vertiefen möchten. Jedes Modul basiert auf realen Marktdaten und aktuellen Bewertungsmethoden.
Unsere Teilnehmer schätzen besonders den direkten Bezug zur Praxis – keine theoretischen Konstrukte, sondern echte Situationen aus dem Beratungsalltag.
Lernbereiche
Drei aufeinander aufbauende Module für eine fundierte Finanzausbildung
Grundlagen der Vermögensbewertung
Lernen Sie die verschiedenen Bewertungsansätze für Immobilien, Wertpapiere und alternative Anlagen kennen. Verstehen Sie, wie sich Marktzyklen auf Vermögenswerte auswirken.
- Bewertungsmethoden für verschiedene Anlageklassen
- Marktanalyse und Trendbeobachtung
- Risikoeinschätzung bei Investments
- Praktische Übungen mit echten Portfolios
Finanzplanung und Strategieentwicklung
Entwickeln Sie maßgeschneiderte Finanzstrategien für unterschiedliche Lebenssituationen. Von der Altersvorsorge bis zur Vermögensübertragung.
- Individuelle Finanzplanung erstellen
- Steueroptimierung in der Vermögensplanung
- Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
- Krisenvorsorge und Liquiditätsplanung
Fortgeschrittene Analysemethoden
Vertiefen Sie Ihr Wissen in komplexen Bewertungsverfahren und lernen Sie den Umgang mit professionellen Analysetools.
- Erweiterte Portfolioanalyse
- Derivate und strukturierte Produkte
- Internationale Diversifikation
- Compliance und regulatorische Anforderungen
Erfahrene Mentoren
Tobias Brenner
Senior Finanzberater
15 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung. Spezialist für komplexe Portfolioanalysen und institutionelle Kunden.
Sarah Kellermann
Portfoliomanagerin
Expertin für alternative Investments und ESG-Strategien. Dozentin an verschiedenen Finanzakademien.
Dr. Elisabeth Hoffmann
Steuerberaterin
Spezialistin für Vermögensplanung und Nachfolgeberatung. Autorin mehrerer Fachpublikationen.
Programmverlauf
Monat 1-3: Grundlagen
Einführung in die Vermögensbewertung, Marktanalyse und erste praktische Übungen. Wöchentliche Online-Sessions und Selbststudium.
Monat 4-6: Vertiefung
Komplexere Bewertungsverfahren und Strategieentwicklung. Intensive Betreuung durch Mentoren und Gruppenarbeiten.
Monat 7-9: Praxisprojekt
Eigenständige Bearbeitung eines realen Finanzplanungsfalls unter Anleitung. Abschlusspräsentation vor Fachexperten.
